Kürzlich hatte Jun viel Zeit bei seiner Freundin Izumi zu Hause verbracht. Dies sparte ihm Geld bei Mahlzeiten und Hotelkosten. Noch wichtiger war, dass er Izumi's Mutter, Haruka, sehen konnte. Jedes Mal, wenn er sie besuchte, war er von Harukas reifer Anziehungskraft fasziniert, einem verführerischen Charme, den Izumi nicht hatte. In letzter Zeit nahmen die Dinge jedoch eine dramatische Wendung, als Jun zufällig Haruka beim Masturbieren beobachtete. Die Beziehung zwischen Jun, Izumi und ihrer Mutter Haruka entwickelte sich zu einer eigenartigen Dreiecksdynamik, in der mütterliche Liebe und sexuelle Impulse aufeinander trafen.
